本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次交易标的为 Mali Lithium B.V.（以下简称“Mali Lithium”）40%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
2、本次交易尚需取得 Leo Lithium Limited（以下简称“Leo
Lithium”）股东会的批准，且尚需取得国家相关主管部门批准或核
准备案，以及取得马里政府的同意，存在不能获批的风险。
3、受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，
本次投资收益也存在一定的不确定性。
一、本次交易概述
公司于 2024年 5月 6日召开的第五届董事会第七十八次会议审
议通过了《关于收购 Mali Lithium公司部分股权涉及矿业权投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）拟以自有资金 3.427亿美元向 Leo Lithium 收购旗下 Mali Lithium公司剩余 40%股权，授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、增持 Mali Lithium股权进展情况
1、公司于 2023年 9月 6日召开的第五届董事会第六十八次会议
审议通过了《关于增持 Mali Lithium B.V.股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司或子公司与 Leo Lithium签署《关于 Goulamina项目的合作协议》，由公司全资子公司赣锋国际以认购新股的方式对 Mali Lithium增资不超过 1.38亿美元，用于 Goulamina项目后续的项目建设和资本支出，增资完成后，赣锋国际将持有 Mali Lithium 55%股权，从而间接持有 Goulamina项目 55%权益（公告编号：临 2023-100）。
截至本公告披露日，上述增资事项已完成，目前赣锋国际持有
Mali Lithium 55%股权。
2、公司于 2024年 1月 15日召开的第五届董事会第七十二次会
议审议通过了《关于收购 Mali Lithium公司 5%股权涉及矿业权投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际拟以自有资金 6,500万美元向 Leo Lithium Limited收购 Mali Lithium公司 5%股权（公告编号：临
2024-003）。
截至本公告披露日，上述收购Mali Lithium公司5%股权事项尚未
完成股份转让，待股权交割完成且公司取得Mali Lithium经营控制权后，Mali Lithium将纳入公司合并报表范围。
本次交易与上述收购Mali Lithium公司5%股权事项全部完成后，
赣锋国际将持有Mali Lithium 100%股权。
三、交易对方的基本情况
Leo Lithium是一家成立于 2022年在澳大利亚证券交易所及法兰
克福证券交易所上市的公司，澳大利亚证券交易所代码为 LLL，法兰克福证券交易所代码为 WX0；注册地址为 Level 2/16 Ventnor Avenue, WEST PERTH, WA, AUSTRALIA, 6005；主营业务为马里锂矿资源勘
探及开发。其旗下的主要资产为位于马里的锂辉石 Goulamina项目；
| 指标 | 2022年 12月 31日 （经审计） | 2023年 6月 30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 184,765,000 | 187,328,000 |
| 负债总额 | 1,594,000 | 3,649,000 |
| 净资产 | 183,171,000 | 183,679,000 |
| 指标 | 2022年 12月 31日 （经审计） | 2023年 6月 30日 （未经审计） |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 66,278,000 | -3,872,000 |
备注：1澳元=4.73元人民币
截至 2023年 6月 30日，Leo Lithium的资产负债率为 1.95%。
Leo Lithium与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜
的关系，不是失信被执行人。
四、交易标的的基本情况
Mali Lithium是由 Leo Lithium和赣锋国际共同出资在荷兰注册
成立，RSIN:863017149,注册地址为 Herenweg 21-23，3625 AA，
Breukeleveen，the Netherlands，注册时间为 2022年 3月，注册资本为 1,111美元。主营业务是矿产资源投资与贸易。
截至本公告披露日，Mali Lithium的股权结构如下：
| 指标 | 2022年 12月 31日 | 2023年 12月 31日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 资产总额 | 154,719,139 | 295,994,399 |
| 负债总额 | 11,359,181 | 141,209,601 |
| 净资产 | 143,359,958 | 154,784,798 |
| 指标 | 2022年 12月 31日 （经审计） | 2023年 12月 31日 （未经审计） |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -472,935 | -936,520 |
截至 2023年 12月 31日，Mali Lithium的资产负债率为 47.71%。
Mali Lithium不是失信被执行人。Mali Lithium现有章程不存在
适用的法律法规要求之外其他限制股东权利的条款。
五、所涉矿业权情况
1、Goulamina锂辉石项目采矿权基本情况
Goulamina拥有位于马里南部地区的锂辉石矿项目，目前持有 1
个采矿许可证：
| 采矿权许可证 | Torakoro Exploitation Permit PE19/25 |
| 采矿权人 | Lithium du Mali SA |
| 地理位置 | 非洲马里南部地区 |
| 开采矿种 | 锂辉石矿 |
| 矿区面积 | 100平方公里 |
| 取得日 | 2019年 8月 23日 |
| 有效期 | 矿权有效期为 15年，届满后可依法申请续期 |
| 矿石量（百万吨） | 氧化锂（百万吨） | 平均品位(%) | |
| 探明资源量 | 13.1 | 0.21 | 1.59 |
| 控制资源量 | 89.2 | 1.28 | 1.43 |
| 推断资源量 | 108.6 | 1.41 | 1.30 |
| 总资源量 | 211.0 | 2.89 | 1.37 |
注：资源量估计中采用的氧化锂边界品位（cut-off grade）为 0.5% 5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况
LMSA已经根据相关法律法规缴纳和结清了采矿权使用费和资
源税等费用。
6、拟受让的矿业权权属转移需履行的程序
本次交易标的为 Mali Lithium的 40%股权，矿业权仍在 LMSA
名下，不涉及矿业权权属转移。
六、协议主要条款
1、本次收购Mali Lithium 40%股权的交易总对价为3.427亿美元，
公司在股权转让协议签署后十个工作日内向 Leo Lithium支付保证金
| 公司/项目名称 | 交易公告日期/ 证券代码 | 最新交易 估值/市值 (万美元) | 资源量（万 吨 Li O） 2 | 对价/资源 量(万美金/ 万吨 Li O) 2 | 资源量 (万吨 LCE) | 对价/资源 量(万美金/ 万吨 LCE) |
| Latin Resources Limited | ASX:LRS | 43,487 | 89.28 | 487 | 219.73 | 198 |
| Pilbara Minerals Limited | ASX:PLS | 830,000 | 475.97 | 1,744 | 1,170.91 | 709 |
| Core Lithium Limited | ASX: CXO | 19,748 | 40.12 | 492 | 98.69 | 200 |
| Sigma Lithium Corporation | NASDAQ: SGML TSX.V: SGML | 176,000 | 152.84 | 1,152 | 376 | 468 |
| Liontown Resources Limited | ASX: LTR | 195,000 | 233.4 | 835 | 574.16 | 339 |
| 安徽省大中新能源投资 （附注 ） 2 有限责任公司 | 2023年 8月 14日 | （附注 3 58,085 | 60 | 968 | 148 | 392 |
| （附注 ） 4 Bald Hill | 2023 11 23 年 月 日 | （附注 5 17,130 | 11.3 | 1,516 | 27.79 | 662 |
附注：
1、上述可比项目或公司最新的交易估值以各可比公司的交易对价/交易对应股权比例计算得出。上述可比项目或公司以 2024年 5月 3日的市值作为参考。
2、安徽省大中新能源投资有限责任公司, 为深圳证券交易所上市公司内蒙古大中矿业股份3、锂矿 100%股权支付的对价。
4、澳洲证券交易所上市公司 Mineral Resources Limited（股票代号 ASX：MIN）收购的锂矿。
5、锂矿 100%股权支付的对价。
综上，上述可比项目或公司按 Li O及 LCE计算的平均对价/资源
2
量比率分别为 1,028 (万美元/万吨 Li O)及 424 (万美元/万吨 LCE)。根2
据 Goulamina锂辉石项目的资源量 289万吨 Li O或 713.83万吨 LCE2
乘以可比项目按 Li O及 LCE计算的平均对价/资源量比率，Mali
2
Lithium 100%的全部已发行股份对应的估值分别为 297,092万美元
（以 Li O计）和 302,664万美元（以 LCE计），高于本次实际交易
2
对价对应的 Mali Lithium100%股权估值 85,675万美元。考虑到
Goulamina锂辉石项目尚未投产，本次交易估值相对市场成熟项目较
低。因此，公司认为本次收购定价公允，估值处于合理范畴内，不存在损害公司和全体股东的利益。
八、本次交易的合规性和生效条件
1、公司于 2024年 5月 6日召开的第五届董事会第七十八次会议
以 10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本次交易事项，并授权
公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。
2、赣锋国际收购 Mali Lithium公司 40%股权，不涉及矿业权权
属转移，因此，本次交易事宜并不涉及公司需要具备矿业权开发利用资质条件，不涉及特定矿种资质及行业准入问题，且不涉及履行权属转移程序等问题。
3、本次交易尚需取得 Leo Lithium股东会的批准，且尚需取得国
家相关主管部门批准或核准备案，以及取得马里政府的同意。
九、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次交易目的
本次交易有利于公司取得对 Goulamina锂辉石矿项目经营管理
权，对推动 Goulamina锂辉石矿项目开发建设有积极作用。本次交易有利于保障公司锂资源的需求，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。
2、本次交易对公司的影响
本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会影响公司的
正常运营。本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
3、本次交易存在的风险
（1）本次交易尚需取得 Leo Lithium股东会的批准，且尚需取得
国家相关主管部门批准或核准备案，以及取得马里政府的同意，存在不能获批的风险。
（2）虽然有专业机构对 Goulamina锂辉石矿项目的资源储量进
行了评估，但该资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险，且矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受 Goulamina锂辉石矿项目所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的风险。
（3）受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影
响，本次投资收益也存在一定的不确定性。
十、董事会意见
公司董事会认为：本次赣锋国际收购 Mali Lithium公司 40%股权
有利于公司取得 Goulamina锂辉石矿项目的经营管理权，对推动
Goulamina锂辉石矿项目的开发建设有积极作用，有利于保障公司锂
资源的需求，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合
法、有效。
十一、备查文件
1、第五届董事会第七十八次会议决议；
2、股权收购协议。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2024年 5月 8日
