紫金矿业受美联储大幅加息、地缘政治冲突、疫情反复等因素影响,有色金属价格波动剧烈,公司主营产品产量保持增长,2022年业绩表现亮眼;公司矿产资源量继续增加,重点项目持续推进,未来发展空间广阔。U财经显示:8家机构给予紫金矿业(601899)“买入”评级。
给予“买入”评级的机构:8家
海通国际 买入
与评级。我们预计2022-2024年EPS分别为0.77、0.99和1.11元/股。我们预计随着公司多个铜、金矿等投产、达产运营,公司净利润将迎来快速增长期,参考可比公司估值水平,给予2023年20倍PE估值,对应目标价19.80元,维持“优于大市”评级。
财通证券 买入
公司通过内生增长和外延并购持续扩大资源禀赋,各矿种产量有望持续提升,叠加铜金价格中枢抬升,公司未来业绩有望释放。我们预计公司2022-2024营收分别为2706/3114/3438亿元,归母净利润201/245/273亿元,EPS为0.76/0.93/1.04元/股,对应PE分别为15/12/11倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
光大证券 买入
考虑公司2022年业绩小幅不及预期,下调公司2022年盈利预测,以国内铜价2023/2024年6.7/6.7万元/吨为假设,调整2023-2024年盈利预测,预计2022/2023/2024年归母净利润分别为200/258/302亿元(较前次调整-9%/-1%/+4%),同比增长28%/29%/17%,对应当前股价的PE分别为16/12/10倍,维持对公司的“增持”评级。
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【延伸】
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