$科沃斯(SH603486)$和$亿田智能(SZ300911)$，从昨天的开盘价到今天的收盘价，恭喜昨天开盘介入的朋友们，吃到十个点的肉。
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今天，我给大家带来一份淘金研报。
本文资料来源于安xin证券、中泰证券关于$云铝股份(SZ000807)$的个股分析。
在超级周期内，电解铝的价格重心有望保持高位
低库存+生产能力上限+对新旧动能质量的需求推动了电解铝公司议价能力和竞争能力的有效地提高。
在双碳时代发展目标的指导下，国家发改委在2021年设定了阶梯电价，突出了供给侧刚性的特点。
在需求方面，存在结构性的机会来切换新旧的动能：新能源自行车的铝消耗逐年增加，光伏组件的出货量预计将在短期内翻一番。
板块基本稳固，中长期逻辑顺畅
能源通胀导致能耗对电解铝影响放大，能源自主性高的企业吨利有望受益。
公司可以长期通过：
①区域位置改为风景项目规划，充分控制区域电力涨价标准。
②积极改进单吨能耗，全面提高能源自主性，提高大容量、高电流密度。
为确保吨利稳定，积极开展海外铝矿资源布局
随着国内矿产氧化铝成本重心的不断上升，进口矿山的优势可能会持续很长时间。
近年来，几内亚、印尼新项目投资加快，中国企业海外铝土矿资源开发资本支出增加。
在安信证券推荐的众多电解铝公司中，我个人对2021年绿电消费占85%以上的云铝股份持乐观态度。
公司为保持整体成本稳定，充分发挥产业链协同作用，积极开展上游布局
中泰证券认为，公司绿铝一体化具有巨大的规模优势，有助于向下游延伸生产链。
供应方的不确定性仍然存在，铝价预计将在低库存的支撑下继续上涨。
在供应方面，国家碳中和战略不断推进。
在能源消耗双重控制政策下，存在重复疫情的风险，电解铝生产仍然不稳定。
在海外，俄乌局势加剧欧洲电力的价格波动，然后传递到电解铝的供应中，而俄乌双方的有限出口可能会增加海外特别是俄罗斯铝厂进一步减产和停产的可能性。
就需求而言，美联储已经开始加息缩表。
中泰证券认为，传统领域的需求可能存在边际疲软。
同时，新能源领域的铝需求很难弥补短期内房地产疲软带来的需求放缓，而稳定增长政策仍需要时间来传递实际需求。
然而，考虑到电解铝的新供应很难看到弹性，低库存将对铝价格形成良好的支撑，预计铝价格将在22年内继续保持高位。
盈利预测
公司具有绿铝一体化、降低公司成本、向下扩张、提高公司竞争力、逐步实现增长逻辑等竞争优势。
下列数据及评估来自于国外一家提供收费数据服务的英文股票投研网站（一股浓烈的机翻味道）：
综上，我个人对云铝股份给予“强烈关注”。
