◎天齐锂业港股发行在即，H股年内最大融资额或由这家千亿锂矿龙头创造。
◎天齐锂业招股引入7名基石投资者，“朋友圈”也正式官宣：中创新航、中国太保投资管理(香港)、LG Chem Ltd、太平洋资产管理、深圳市德方纳米科技、四川能投(香港)及金山(香港)国际矿业，合共认购超40亿港元。
每经记者 胥帅 每经编辑 张海妮
图片来源：视觉中国
奔着H股上市，千亿市值巨头天齐锂业（09696，HK）已渐行渐近。根据招股书，公司在川西的雅江措拉矿施工将于今年下半年恢复，于2025年完成。
今日（6月30日）早间，天齐锂业（SZ002466，股价122.8元，市值1814亿元）披露H股招股信息，计划在港股发行约1.64亿股股份，其中90%为国际配售。招股价范围69港元/股至82港元/股，计划募资约113.16亿港元至134.48亿港元。天齐锂业纳入超额配售后的募资额将提升至130亿港元至155亿港元。
此次最令人关心的是天齐锂业港股认购的基石投资者名单，即其“朋友圈”的官宣：中创新航、中国太保投资管理(香港)、LG Chem Ltd、太平洋资产管理、深圳市德方纳米科技、四川能投(香港)及金山(香港)国际矿业。
意料之内的是天齐锂业产业链上下游的“朋友”：LG Chem Ltd、深圳市德方纳米科技、中创新航；四川能投(香港)及金山(香港)国际矿业（紫金矿业全资子公司）则是锂资源上游“同行”。
不过，此番天齐锂业也面临新的挑战，即雅宝等全球国际巨头也加快了产能扩张步伐，上游扩产者加入了这场“锂战争”。
蒋卫平：公司优势确定，能把握住确定的东西就是最好的
H股年内最大融资额或由这家千亿锂矿龙头创造。
6月29日，天齐锂业召开上市前新闻发布会。根据公司提前公布的部分招股信息，天齐锂业计划在港股发行约1.64亿股股份，其中90%为国际配售，10%为本地公司公开发售。招股价范围69港元/股至82港元/股，计划募资约113.16亿港元至134.48亿港元。
根据现在天齐锂业A股股价122.8元，换算成港元则是143.9216港元。若按照69港元/股估算，港股发行价下限几乎接近对半打折。
天齐锂业此次H股上市亦设有超额配售权（绿鞋机制），可依市况决定是否在上市后进一步发行股份，最多不超过原发行股数的15%。若行使绿鞋机制，天齐锂业的募资额将提升至130亿港元至155亿港元。
若按照计划最多募资155亿港元，天齐锂业此次港股IPO或将成为年内港股募资规模最大的新股。其中所得款项73%用于偿还SQM（天齐锂业此前的收购对象）债务的未偿还部分，约9.7%用于安居工厂一期建设，剩余则用于营运资金等。
对于本次港股上市，公司董事长蒋卫平、副董事长蒋安琪、总裁夏浚诚、财务总监邹军也回答了投资者关心的问题。
《每日经济新闻》记者从相关渠道独家获得了上述高管的回复内容。
对于此次市场担心的可能破发问题，蒋卫平表示，投资者对于前段时间港股IPO的破发问题有些顾虑，但认为在现时大环境存在众多不确定性因素的情况下，新能源的前景是确定的。而在该行业中，天齐锂业的优势也是确定的，能把握住确定的东西就是最好的。
蒋卫平还表示，整个锂行业不论价格还是需求，未来仍然是非常景气的。他指出，锂这一金属的变化简直是不可思议，由以前的“工业味精”，变为如今的“白色石油”。随着电动车、储能等需求增长，锂现在出现需求大于供给的情况，相信这一转变是非常深远和长久的事情。
总裁夏浚诚称，选择港股上市，主要是考虑公司发展及股东利益最大化，认为现在是港股上市的最好时机。同时，他认为金融市场的涨跌对企业而言是难以控制的，目前唯一可以做的是，与同行共同稳定市场发展趋势。其补充称，发行H股，对公司业务扩张能起到重要支撑作用，以及为日后扩张境外融资渠道做好铺垫。
蒋安琪认为，锂的应用范围不断扩张，公司对自身业务模式和核心竞争力非常有信心。凭借港股上市，天齐锂业将增加国际影响力，并有助于在全球范围内寻找更广泛的客户群。
邹军提到，完成银行贷款偿还后，估计天齐锂业资产负债率将降至35%至40%的安全水平。
《每日经济新闻》记者注意到，截至今年3月31日，公司的并购贷款余额下降至13.7亿美元，公司的资产负债率进一步下降至约51.8%。
