国城矿业（000688）4月27日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年4月27日接受3家机构单位调研，机构类型为证券公司。

　　投资者关系活动主要内容介绍：

　　问：请公司介绍本次重大资产重组的交易方案？

　　答：本次交易是国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现金方式分别购买国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）及五矿国际信托有限公司（代表“万星实业信托计划”，以下简称“五矿信托”）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）92%、8%股权。本次交易作价为21.45亿元，其中国城集团持有的92%股权交易作价为19.73亿元，五矿信托持有的8%股权交易作价为1.72亿元。交易完成后，国城实业将成为上市公司的全资子公司。

　　问：国城实业的经营情况如何？

　　答：国城实业是集钼矿探矿、采矿、选矿为一体的有色金属矿山企业。2019年7月，国城实业启动产能技改扩建项目。2020年7月，国城实业500万吨产能技改扩建项目达产达标，生产能力大幅提升，全年实现营业收入2.91亿元、净利润0.40亿元。2021年，受益于钼精矿市场价格大幅增长，国城实业产品销售单价大幅提升；同时，经过产能技改后，国城实业在生产流程、设备运营、工艺技术磨合等方面日趋完善，产量逐渐稳定，盈利能力大幅提升。2021年，国城实业实现营业收入11.46亿元、净利润4.51亿元，具有良好的经营业绩和强劲的盈利能力。

　　问：国城实业的资源储量、品位情况如何？

　　答：国城实业拥有的大苏计钼矿属于大型钼金属矿山，具有丰富的资源储量和较高的矿石品位。根据内蒙古自治区国土自然资源厅于2020年4月17日出具的《关于<内蒙古自治区卓资县大苏计矿区钼矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（内自然资储备字[2020]33号），截止到2019年8月31日，大苏计钼矿保有资源储量：钼硫化矿石量(121b)+(122b)+(333)74593kt，钼金属量99168t，平均品位高达0.13%，属于高品位矿山；钼氧化矿石量(331)+(332)+(333)6068kt，钼金属量5470t，平均品位0.09%。除此之外，大苏计钼矿采用露天开采方式，具有采矿成本低、生产效率高、贫化损失小、开采条件好等明显优势。

　　问：近两年钼金属的价格情况如何？

　　答：国城实业产品为钼精矿（45%），该产品对应钼金属价格近两年持续走高：2021年，国内市场价格从年初的15万元/金属吨涨至23万元/金属吨，涨幅超过50%；今年以来，由于国际局部政治形势的影响和原材料供应进展等情况的叠加，目前国内该产品钼金属价格已达到28万元/金属吨，价格走势依旧坚挺。

　　问：本次交易的估值情况如何？

　　答：本次交易以2021年12月31日为评估基准日，国城实业100%股权的评估价值为21.45亿元，对应2021年利润的估值仅为不足5倍。

　　问：国城实业注入对公司的意义如何？

　　答：国城实业完成注入后，公司将获得大量钼矿资源储量，产品类型也将更加丰富；同时，公司经营规模将进一步扩张，盈利能力也将显著增强。此外，鉴于国城实业拥有丰富的钼矿资源，未来仍将具有较大的开发空间和增长潜力，因此对上市公司的长远发展具有重要意义;

　　国城矿业股份有限公司主营业务为有色金属采选业务及工业硫酸生产业务，主要产品包括铅精矿、锌精矿、铜精矿、硫精矿、硫酸、次铁精粉、硫铁粉等。公司的“复杂空区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”曾荣获中国有色金属工业科学技术奖三等奖“复杂空区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”曾荣获中国有色金属工业科学技术奖三等奖。

　　调研参与机构详情如下：